DOCUMENTO EXCLUSIVO — SOBRE EL USO DE FACSIS
Bienvenido al centro de ayuda de FACSIS, donde encontrarás información sobre cómo utilizar la plataforma, guías paso a paso, tutoriales y preguntas frecuentes para resolver cualquier duda.
1. Dashboard
Vista general del sistema con indicadores principales, accesos rápidos y gráficos para visualizar tu actividad y desempeño mensual.
Profile – Opciones y Navegación Superior
Acceso rápido al Dashboard, Reportes, Configuración y perfil; opción de cerrar sesión y modo claro/oscuro/automático.
Total Facturado, Pendiente, Por Cobrar, Facturas/Mes y Clientes Activos
Indicadores principales que muestran el monto total facturado, lo pendiente de cobro, el total por cobrar, la cantidad de facturas emitidas en el mes y el número de clientes activos.
Acciones Rápidas – Nuevo Documento / Agregar Cliente
Accesos directos para crear rápidamente un nuevo documento o registrar un cliente sin navegar por el menú principal.
Ventas Mensuales (Area Chart por Mes)
Gráfico que representa tus ventas mes a mes, permitiendo analizar tendencias y comparar el rendimiento entre periodos.
Estado de Facturas (Gráfico Circular por Porcentajes)
Visualización del estado de tus documentos en porcentajes: aprobados, pendientes, creados, enviados, rechazados y cancelados. Ideal para evaluar el flujo de facturación.
Facturas Recientes (Listado)
Listado con las últimas facturas generadas, mostrando número, cliente, monto y estado. Incluye un acceso para ver todas las facturas en detalle.
Mejores Clientes (Gráfico de Barras Horizontales)
Ranking de clientes con mayor volumen de compras, ordenados de mayor a menor para identificar tus clientes más relevantes.
Enlaces Rápidos
Accesos directos a secciones clave del sistema: Configuración, Productos, Reportes y Timbrados, facilitando una navegación más ágil.
2. Reportes
Esta sección permite consultar todos los documentos electrónicos emitidos en tu negocio y también crear nuevos documentos. Desde aquí accedés a facturas, notas de crédito, notas de remisión y autofacturas, todo centralizado en un solo lugar.
Accesos Directos de Reportes
Incluye cuatro accesos rápidos para consultar cada tipo de documento: facturas emitidas, registro de notas de crédito, control de notas de remisión y listado de autofacturas.
Reportes de Facturas
Sección donde podés consultar, filtrar y monitorear todas tus facturas emitidas. Incluye indicadores rápidos como total facturado, facturas del mes, pendientes y completadas. También permite exportar a Excel y crear nuevas facturas desde el mismo módulo.
Reportes de Notas de Crédito
Permite gestionar y consultar todas las notas de crédito emitidas. Desde aquí podés revisar estados, motivos y montos devueltos. Incluye filtros avanzados y opción de exportación. Si aún no existen notas, el sistema indica que deben generarse desde una factura.
Reportes de Notas de Remisión
Pantalla para emitir una nueva nota de remisión, cargando datos de cliente, transporte, productos, direcciones y fechas de traslado. Es obligatorio agregar al menos un producto antes de guardar. El formulario también permite asociar un documento previo y agregar observaciones.
Reportes de Autofacturas
Botón “Crear Documento”
Factura: Pantalla destinada a la emisión de una factura desde cero. El sistema solicita completar los siguientes campos base:
Datos Generales Fecha: Se completa automáticamente con la fecha/hora actual. &#xNAN;No editable porque es Factura Electrónica enviada al SIFEN. Compañía: Única disponible en el plan. Timbrado: Timbrado vigente que se usará para la factura. Determina numeración y validez fiscal. Número de Factura: Número autogenerado según Establecimiento, Punto de Expedición y secuencia del timbrado. Cliente: Persona o empresa a la que se le factura. Se muestra nombre, RUC y DV. Tipo de Operación Define la naturaleza de la venta: B2B - Venta a empresa B2C - Venta a consumidor final B2G - Venta a entidad gubernamental B2F - Venta a diplomáticos Detalles de Pago Condición: Selecciona si la venta es: Contado/Crédito Moneda: Moneda en que se emite la factura (generalmente PYG) Formas de Pago Permite agregar una o más formas de pago. Cada ítem contiene: - Tipo de Pago (Efectivo, transferencia, tarjeta, etc.) - Monto PYG (Total pagado en esa forma) El sistema valida y avisa si hay excedentes o faltantes. Productos e Ítems Advertencia que indica que no se puede emitir una factura sin ítems. Agregar: El sistema abre la pantalla de Selección de Productos, aquí puedes: - Elegir un producto existente del catálogo. - Crear un nuevo producto si aún no está en el catálogo. Total del Comprobante Suma total de los ítems de la factura. Botones - Cancelar: Cierra sin guardar. - Guardar Factura: Firma electrónicamente y envía al SIFEN.
Last updated