📈11. REPORTES Y ESTADÍSTICAS

11.1. Dashboard de Reportes

• Facturas

• Notas de Crédito

• Notas de Remisión

  

  Esta sección permite consultar todos los documentos electrónicos emitidos en tu negocio y también crear nuevos documentos. Desde aquí accedés a facturas, notas de crédito, notas de remisión y autofacturas, todo centralizado en un solo lugar.

  Accesos Directos de Reportes

  

  Incluye cuatro accesos rápidos para consultar cada tipo de documento: facturas emitidas, registro de notas de crédito, control de notas de remisión y listado de autofacturas.

  Reportes de Facturas

  

  Sección donde podés consultar, filtrar y monitorear todas tus facturas emitidas. Incluye indicadores rápidos como total facturado, facturas del mes, pendientes y completadas. También permite exportar a Excel y crear nuevas facturas desde el mismo módulo.

  Reportes de Notas de Crédito

  

  Permite gestionar y consultar todas las notas de crédito emitidas. Desde aquí podés revisar estados, motivos y montos devueltos. Incluye filtros avanzados y opción de exportación. Si aún no existen notas, el sistema indica que deben generarse desde una factura.

  Reportes de Notas de Remisión

  

  Pantalla para emitir una nueva nota de remisión, cargando datos de cliente, transporte, productos, direcciones y fechas de traslado. Es obligatorio agregar al menos un producto antes de guardar. El formulario también permite asociar un documento previo y agregar observaciones.

  Reportes de Autofacturas

  

  Botón “Crear Documento”

  

  

  Factura: Pantalla destinada a la emisión de una factura desde cero. El sistema solicita completar los siguientes campos base:

  

  Datos Generales Fecha: Se completa automáticamente con la fecha/hora actual. &#xNAN;No editable porque es Factura Electrónica enviada al SIFEN. Compañía: Única disponible en el plan. Timbrado: Timbrado vigente que se usará para la factura. Determina numeración y validez fiscal. Número de Factura: Número autogenerado según Establecimiento, Punto de Expedición y secuencia del timbrado. Cliente: Persona o empresa a la que se le factura. Se muestra nombre, RUC y DV. Tipo de Operación Define la naturaleza de la venta: B2B - Venta a empresa B2C - Venta a consumidor final B2G - Venta a entidad gubernamental B2F - Venta a diplomáticos Detalles de Pago Condición: Selecciona si la venta es: Contado/Crédito Moneda: Moneda en que se emite la factura (generalmente PYG) Formas de Pago Permite agregar una o más formas de pago. Cada ítem contiene: - Tipo de Pago (Efectivo, transferencia, tarjeta, etc.) - Monto PYG (Total pagado en esa forma) El sistema valida y avisa si hay excedentes o faltantes. Productos e Ítems Advertencia que indica que no se puede emitir una factura sin ítems. Agregar: El sistema abre la pantalla de Selección de Productos, aquí puedes: - Elegir un producto existente del catálogo. - Crear un nuevo producto si aún no está en el catálogo. Total del Comprobante Suma total de los ítems de la factura. Botones - Cancelar: Cierra sin guardar. - Guardar Factura: Firma electrónicamente y envía al SIFEN.